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时间:2019-02-01 18:08:17

摘要:建研集团:长期发展看好 建研集团所属行业为建筑业,具体包括建设综合技术服务和新型建筑材料,主要从事建设工程质量检测与鉴定服务、为建设工程提供各类混凝土等服务。公司工程检测业务从业时间久,经验丰富,具有一定*性;公司的商品混凝土业务区域性较...

建研集团:长期发展看好

建研集团所属行业为建筑业,具体包括建设综合技术服务和新型建筑材料,主要从事建设工程质量检测与鉴定服务、为建设工程提癫痫病发病周期有多长供各类混凝土等服务。公司工程检测业务从业时间久,经验丰富,具有一定*性;公司的商品混凝土业务区域性较强;公司混凝土外加剂第三代具有知识产权,其性价比远高于第二代。今日投资《在线分析师》显示:公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.81元、1.20元、1.75元,对应动态市盈率为27倍、18倍、12倍;当前共有4位分析师跟踪,2位给予"强力买入"评级,2位给予"买入"评级,综合评级系数1.50。

公司2011年前三季度实现营业收入6.82亿元,同比增长78.11%;归属于上市公司股东的净利润8962.64万元,同比增长147.60%;每股收益0.57元,同比增长67.65%。公司预计2011年归属于上市公司股东的净利润同比增幅为100%-130%。

民族证券认为,抽搐的原因受益于产品升级与商混普及,减水剂行业快速扩容:(1)三代减水剂因其环保、性能等优势,对二代减水剂的替代是大势所趋,目前我国三代减水剂处于推广阶段,替代空间巨大。(2)减水剂的市场容量取决于商品混凝土的普及率,在禁现政策执行的逐步深入,中西部地区及二三线城市的减水剂市场将快速增长。

民族证券还认为,公司立足福建,跨区域扩张的*一步重庆、贵州基地已经见效,第二步河南辐射中部地区,第三步陕西辐射西北地区。公司秉承先做市场再做基地的扩张原则,兼顾快速扩张与稳健经营,未来河南、陕西地区将成北京治疗癫痫病的专业医院为新的业绩贡献点。

中投证券认为,受制于房地产调控和紧缩的货币政策,2011年下半年乃至2012年,减水剂下游需求可能会比较疲弱,公司三代的产能可能得不到充分释放。但伴随经济于2013年企稳回升,被抑制的需求将会回归正常水平,加西安中际中西医结合脑病医院口碑好不好之13年是加速替代时点,公司三代业务业绩或将十分亮丽。因此,抢先进行全国布点的建研集团或于2013年迎来业绩爆发。

爱建证券很后表示,公司在资金、人员、配方库上都有很强的竞争优势,对行业内其他企业而言是很高的壁垒,对于新进入者而言是很难短期突破的。另外,受益于*鼓励发展商品混凝土的政策,国内现在还存在很多空白市场,公司在这些市场的积极布局,将在未来进一步加速业绩释放。看好公司的长期发展,预计公司2011-2012年摊薄后每股收益分别为0.8元、1.18元,给予"强烈推荐"的投资评级,6个月目标价25元。

风险提示:产能扩张出现问题;异地扩张受阻。

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